Стоя у ворот кладбища, Леон с интересом разглядывал пейзаж. Все и везде было мрачно, лишь где-то вдалеке горел яркий огонек лампы. "Должно быть, там есть сторож" - подумал Леон и пошел на свет.
Сторож сидел в будке и храпел. Ему видимо было плевать на шляющихся тут вурдалаков, упырей и мертвяков. Он привык к такой атмосфере а нежить, наверно, прывыкла к нему.
Леон разбудил сторожа, сказал, что ему нужно.
-А, некромаг..иди вверх по холму, там указатель стоит, пойдешь направо и увидишь старые могилы. Дальше разберешься сам. Тока будь осторожнее. Мне тут лишние трупы ни к чему. И так работы по горло. - сказал сторож, зевнув.
Леон поблагодарил его и пошел по указанному маршруту. Он быстро нашел могилы. Рядом стояла лопата. "А здесь, однако, немало некромагов ходит, раз лопату не потрудились убрать. Да и зачем? Хороший гость обслуживает себя сам." - подумал Леон, беря лопату в руку, и направился на поиски нужной ему могилы.

Около костра сидел уже немолодой человек, и это было видно по его длинной бороде.
-Хех, смотри-ка! Некромаг. Иди сюда, некромаг, не бойся! - он жестом поманил Леона.
Леон осторожно подошел к нему.
-Садись. - точно приказывая, сказал дед.
Леон послушно сел.
Они долго молчали. Наконец дед произнес:
-Чай будешь? - и протянул юноше чашку.
-Да, спасибо. - ответил Леон. От старика не веяло ни бедой, ни страхом, ни опастностью. По правде говоря, Леон просто его интуитивно не ощущал.
Он осторожно отхлебнул из чашки.
Ммм...обычный черный чай. Даже яда нет. - подумал он.
Дед посмотрел на него.
-А ты бы хотел с каким ядом? У меня может и найдется подходящий. - сказал он с серьезной ноткой в голосе.
Леон удивленно посмотрел на него.
-Да, да, я читаю мысли, знаю. Не удивляйся, прошу! - старику явно уже не был в радость его дар.
Хорошо, хорошо.. - подумал Леон, зная, что дед получит этот ответ.
Старик успокоился и тоже отпил немного чая.
После некоторого раздумья Леон спросил:
-А как ваше имя?
Старик посмотрел на него своими бездонными глазами. В них сочетались и доброта, и в то же время тоска. Тоска, длившаяся уже долгие дни.
-Если хочешь, называй меня просто Оборотнем. Я на самом деле оборотень. Но вот настоящее имя сказать не могу.

Леон успешно забронировал номер в общежитии и телепортировал на лысегорское кладбище. Ему снова понадобились кости.
Он разрыл могилу, как к нему внезапно подошли трое, два парня и девушка.
-О, какие люди, и даже живые! Как дела, Devil? - обратился он к одному из парней.
-Да все нормально. - ответил тот.
Леон посмотрел на остальных.
-А это кто с тобой?